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工行枣庄分行借助主题活动助推私人银行业务稳健发展

2019-4-14 12:21| 发布者: admin| 查看: 1717| 评论: 0|原作者: 马旭霞|来自: 枣庄在线

摘要: 枣庄在线:2019年4月9日,工行枣庄分行成功举办“税务规划有可为”私人银行客户维护活动,特邀税务师事务所合伙人魏斌对当前的税收环境进行深入解读,旨在给客户带来全新的税务优化视角,协同做好客户营销和产品配置 ...
枣庄在线:2019年4月9日,工行枣庄分行成功举办“税务规划有可为”私人银行客户维护活动,特邀税务师事务所合伙人魏斌对当前的税收环境进行深入解读,旨在给客户带来全新的税务优化视角,协同做好客户营销和产品配置工作,受到客户的一致好评,为下一步营销工作开展奠定了良好基础。

一、充分市场调研,明确活动主题。本次活动前期,该行安排财富顾问和网点充分调研客户非金融需求,了解到很多客户都存在当前税收环境的困惑后,确定了“税务规划有可为”主题活动。本次活动秉承着“服务高端客户,提升潜力客户”的原则,通过专业讲师面对面的讲授,帮助现场165名客户完善资产配置,实现财富保值增值。

二、系统专业宣讲,满足金融需求。本次活动邀约的客户群重点针对500万元以上客户群体及行外目标客户,以此达到提升高端客户规模和资产的双重目的。通过本次讲座,有效解决客户在金税三期税务征收系统开发、CRS全球征税的背景下,个人和企业当前税收环境的困惑,进一步树立工银私人银行的品牌形象,有效增加了客户粘性。

三、精细筹备过程,提升服务体验。本次活动的成功举办,得益于分行给予大力支持,整场活动按照高标准、高规格设计,大到场址选定、开场音乐、暖场片,小到桌面摆布,花台、被巾、文件夹、纸、笔,都用心的准备和设计,还专门印制了宣传折页,高品质的活动现场,为呈现完美的活动效果奠定了基础,积极营造出“宾至如归”的全新体验。

四、强化跟踪维护,保障活动成效。针对本次参加活动客户,该行及时梳理出待提升客户清单,在财富顾问与网点充分交换意见后,逐户制定出营销维护方案,借助反馈讲座情况,财顾与网点逐户上门拜访,量身设计资产配置方案,有力保障活动成效。(马旭霞)

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